マネーライフ プランニング 個別相談
理想の暮らしから考える、
私のためのお金の計画。
今の収入や貯蓄、これからのライフイベントをもとに、将来の収支をシミュレーション。
今使えるお金と将来に備えるお金を整理し、あなたに合ったマネープランをご提案します。
- 初回相談料無料
- じっくり60分
- 予約は1分
面談はオンラインで行います。
ご自宅からスマホ・PCで参加OK
こんなお悩み、
ありませんか？
今の生活を楽しみたいけれど、将来のお金が少し心配。
老後までに、いくら準備しておけばいいのかわからない。
住宅購入や教育資金など、これから必要になるお金が気になる。
NISAや資産運用を始めたけれど、このままでいいのか不安。
貯蓄額に不安があって収支を見直したい。
保険を見直したいけれど、何から手をつければいいかわからない。
将来に備えたい一方で、今の楽しみも大切にしたい。
ひとつでも
当てはまったら…
お金について考えたいと思いながらも、
何が正解なのかわからず、
つい後回しにしてしまう。
そんなときこそ、一度立ち止まって、
これからのお金を整理してみませんか？
CONCEPT
お金の計画は、
人生を楽しむためにある。
将来が見えないと、
今お金を使うことにも
不安を感じてしまうもの。
でも、これから必要になるお金と、
今使えるお金の見通しが立てば、
選択肢はもっと広がります。
- 旅行や美容、趣味を楽しむことも。
- 住みたい家を考えることも。
- 将来に向けて資産を育てることも。
大切なのは、ただ節約して
お金を貯めることではありません。
自分が望む暮らしを実現するために、
お金をどう使い、どう備えるか。
その答えを、あなたのライフプランから
一緒に考えていきます。
マネーライフプランニング
とは？
マネーライフプランニングは、現在のお金の状況と、これから叶えたい暮らしをもとに、将来の収支をシミュレーションする個別相談サービスです。
今の収入や貯蓄だけでなく、これからのライフイベントや理想の暮らしも踏まえて、将来必要になるお金を具体的な数字にしていきます。
-
いつまでに、
いくら必要なのか。住宅購入、教育資金、老後、旅行やお車など、これからの人生で必要になるお金を整理します。
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今と将来のお金を
どう配分するのか。現在の収入や貯蓄と将来の支出を照らし合わせ、今の暮らしと将来への備えをどう両立するか考えます。
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これから、
どう備えていくのか。将来の収支を踏まえ、貯蓄や資産運用など、今後のお金の準備について考えていきます。
個別相談で
整理できること
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01
将来必要になるお金
理想の老後、住宅、教育資金、旅行や車などの娯楽費を整理し、必要な資金を試算します。
いつ、どのくらいのお金が必要になるのかを具体的に把握することで、将来に向けた準備の方向性が見えてきます。
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02
今と将来のお金のバランス
現在の収入・貯蓄と将来の支出を照らし合わせ、今の暮らしと将来への備えをどう両立するか考えます。
将来のために今を我慢するのではなく、今も未来も大切にするためのお金の使い方を整理します。
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03
資産運用と保険の考え方
ライフプランを踏まえて、資産運用の計画や現在加入している保険の内容を確認します。
将来必要になるお金や現在の保障状況をもとに、これからどのような対策を考えるとよいのか、具体的なアドバイスを行います。
ご相談の流れ
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STEP1
初回無料面談無料
オンラインご自宅からスマホ・パソコンでご参加いただけます。
現在のお仕事やご家族、収入・貯蓄・投資経験・加入中の保険などをヒアリングします。
また、理想の老後や住宅、教育資金、旅行など、これから実現したい暮らしについてもお聞きします。
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STEP2
ライフプランニング
ヒアリングした内容をもとに、将来の収支をシミュレーションします。
住宅・教育・老後・旅行などのライフイベントを踏まえて、いつまでに、いくら必要なのかを具体的な数字で整理します。
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STEP3
次回面談でのアドバイス
保険診断をご希望の方には、ライフプランを踏まえた資産運用の計画や保険の見直しについて、次回面談で無料アドバイスを行います。
※次回面談の実施条件や具体的な内容は、初回面談時にご案内します。
よくあるご質問
Q面談はどのように行いますか？
基本的にオンラインでの面談となります。ご自宅など落ち着ける場所から、スマートフォンやパソコンでご参加いただけます。
Qまだ具体的な悩みがなくても相談できますか？
はい。漠然とした不安を整理したい方もご相談いただけます。
Q夫婦や家族と一緒に相談できますか？
ご本人だけでなく、ご家族の将来設計についてもご相談いただけます。参加方法などの詳細は、お申し込み時にご確認ください。
Q初回相談は本当に無料ですか？
はい。初回面談は無料です。相談の進め方やライフプランニングの内容については、初回面談時にご案内します。
Q保険の見直しは必須ですか？
保険診断はご希望に応じて実施します。内容を把握できていない、加入から5年以上経過している、という方は一度内容だけでも確認することをお勧めしております。
理想の暮らしを、
理想のままで終わらせない。
これから必要なお金がわかると、
今できることが見えてきます。
今の暮らしを楽しむことも、
将来に向けて備えることも。
どちらも大切にしながら、
自分らしい未来を叶えるために、
まずはお金の計画を立てることから
始めてみませんか？